行業(yè) | 2022年中國冷鏈物流行業(yè)市場前景

時間：2024-11-02 21:28:20來源：admin01欄目：冷鏈新聞閱讀：

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冷鏈物流可以讓蔬菜、水果、肉類、水產(chǎn)品等農(nóng)產(chǎn)品最大限度地保持天然食品原有的、色澤、風(fēng)味及營養(yǎng)，已成為世界各國保障農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量，提高農(nóng)產(chǎn)品附加值和提升農(nóng)產(chǎn)品國際市場競爭力的一種重要技術(shù)。

二、冷鏈物流行業(yè)現(xiàn)狀

我國冷鏈物流行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為農(nóng)副產(chǎn)品、生產(chǎn)加工商、企業(yè)生產(chǎn)基地以及生鮮產(chǎn)品，中游主要為冷鏈倉儲服務(wù)供應(yīng)商，下游主要為冷鏈配送及銷售服務(wù)商。從需求端來看，我國冷鏈物流服務(wù)呈現(xiàn)高度定制化和個性化，訂單具有分散和非標(biāo)的特點，尤其伴隨著末端生鮮零售場景的多元和碎片化，冷鏈運輸的要求日趨嚴(yán)格。

2021年政府對冷鏈物流業(yè)高度重視。據(jù)不完全統(tǒng)計，2021年國家層面出臺的冷鏈相關(guān)政策、規(guī)劃超過69項，其中由國務(wù)院出臺超過9項，從多維度指導(dǎo)部署推動冷鏈物流行業(yè)健康發(fā)展。

近年來，大眾食品安全意識提升，冷鏈物流的價值和地位愈發(fā)凸顯。冷鏈物流已由新興需求轉(zhuǎn)變?yōu)樯鐣l(fā)展的基礎(chǔ)設(shè)施與剛性需求，冷鏈產(chǎn)業(yè)體系的現(xiàn)代化進入了“快車道”。據(jù)統(tǒng)計，2014-2021年國內(nèi)冷鏈物流行業(yè)的市場規(guī)模持續(xù)擴大，由1500億元增長至4117億元，2014-2021年CAGR為15.52%。

數(shù)據(jù)顯示，2020年冷鏈物流市場規(guī)模超過3800億元，冷庫庫容近1.8億立方米，冷藏車保有量約28.7萬輛，分別是“十二五”末期的2.1倍、2倍和3倍左右。數(shù)據(jù)顯示，雖然總量有較大提升，但我國人均冷庫容量僅為0.13立方米，遠低于美國(0.49)、日本(0.32)、韓國(0.28)水平。

各國發(fā)達的冷鏈物流技術(shù)發(fā)展，龍頭企業(yè)在其中發(fā)揮著至關(guān)重要的。2020年6月16日，江門冷鏈產(chǎn)業(yè)園首批入選2020年省級優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園，由廣東冷鏈龍頭企業(yè)廣東新供銷天業(yè)冷鏈集團有限公司為牽頭實施主體，國家級農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)廣東雪印集團有限公司等10家龍頭企業(yè)共同參與建設(shè)，在2021年前總投資7.67億元。

三、冷鏈物流行業(yè)發(fā)展前景分析

2022年2月18日，供銷總社發(fā)布《全國供銷合作社“十四五”公共型農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流發(fā)展專項規(guī)劃》，明確“十四五”期間，全國供銷合作社系統(tǒng)將建成600個縣域產(chǎn)地農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流中心、100個農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流樞紐基地、200個城市銷地農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流中心。

2021年冷鏈行業(yè)發(fā)展的熱門領(lǐng)域在社區(qū)生鮮團購、預(yù)制品、冷鏈信息化和數(shù)字化等。企業(yè)融資主要用于：全國倉配網(wǎng)絡(luò)的拓展完善和智能運營平臺的持續(xù)升級、全面優(yōu)化供應(yīng)鏈、搭建人工智能冷鏈供應(yīng)鏈管理平臺、冷鏈人才引進、加強技術(shù)方面的投入、完善產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯平臺、優(yōu)化運營進行降本增效、需要進一步提升競爭壁壘和可持續(xù)發(fā)展能力。

另外冷鏈物流還關(guān)系著一個更大市場的發(fā)展。無論是疫苗、生物制品、生物制藥還是診斷試劑，都需要冷鏈運輸，而且對于溫控有著極為嚴(yán)格的要求。

冷鏈一直被視為物流運輸行業(yè)的“金字塔塔尖”成為每一家快遞企業(yè)的“兵家必爭之地”一些專業(yè)化冷鏈企業(yè)在利用資本化的手段加速并購整合，總之，中國冷鏈物流市場擁有極其燦爛的前景，一片藍海。

伴隨著我國經(jīng)濟的不斷發(fā)展，人們生活水平的不斷提高，城鄉(xiāng)居民的購買力水平也在不斷提高。我國人民的消費需求也逐漸變得多樣化，因此潛在的市場需求將為冷鏈物流的發(fā)展提供巨大的空間。

十四五期間，我國提出“建設(shè)現(xiàn)代物流體系，加快發(fā)展冷鏈物流，統(tǒng)籌物流樞紐設(shè)施、骨干線路、區(qū)域分撥中心和末端配送節(jié)點建設(shè)，完善國家物流樞紐、骨干冷鏈物流基地設(shè)施條件”。在構(gòu)建雙循環(huán)的新發(fā)展格局中，冷鏈物流發(fā)展將成為重要發(fā)力點。

一、冷鏈物流的定義

冷鏈物流泛指產(chǎn)品在生產(chǎn)、貯藏運輸、銷售，到消費前的各個環(huán)節(jié)中始終處于規(guī)定的低溫環(huán)境下，以保證食品質(zhì)量，減少食品損耗的一項系統(tǒng)工程。冷鏈物流是隨著科學(xué)技術(shù)的進步、制冷技術(shù)的發(fā)展而建立起來的，是以冷凍工藝學(xué)為基礎(chǔ)、以制冷技術(shù)為手段的低溫物流過程。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、冷鏈物流行業(yè)發(fā)展政策

近幾年，國家相關(guān)部門積極研究和出臺相關(guān)鼓勵性政策，促進冷鏈物流發(fā)展。2021年8月，《商貿(mào)物流高質(zhì)量發(fā)展專項行動計劃（20212025年）》提出了優(yōu)化商貿(mào)物流網(wǎng)絡(luò)布局、建設(shè)城鄉(xiāng)高效配送體系、促進區(qū)域商貿(mào)物流一體化、提升商貿(mào)物流標(biāo)準(zhǔn)化水平、發(fā)展商貿(mào)物流新業(yè)態(tài)新模式、加快推進冷鏈物流發(fā)展、培育商貿(mào)物流骨干企業(yè)等12項重點任務(wù)。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、冷鏈物流行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、市場規(guī)模

生鮮電商的發(fā)展帶動了食品消費市場的重塑，國內(nèi)冷鏈需求正在快速增加。數(shù)據(jù)顯示，2017年至2020年我國食品冷鏈物流市場保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。2020年市場總規(guī)模為3729億元，2017年至2020年復(fù)合增長率約為14%，預(yù)計2022年中國冷鏈物流行業(yè)市場規(guī)模將增至4505億元。

數(shù)據(jù)來源：中物冷鏈委、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、細分市場占比

我國冷鏈物流市場一方面由食品冷鏈、醫(yī)藥冷鏈需求增長所驅(qū)動，另一方面受政策的持續(xù)支持，市場前景廣闊。冷鏈物流屬于綜合性行業(yè)，可根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)的不同分為冷鏈運輸、冷鏈倉儲和其他服務(wù)（庫內(nèi)操作、打包和貼標(biāo)等服務(wù)），市場份額分別為40%、30%和30%。

3、市場需求情況

2020年我國冷鏈物流需求總量為2.65億噸，同比增長13.69%。隨著城鄉(xiāng)居民消費水平和消費能力不斷提高，冷鏈物流的需求持續(xù)旺盛。在疫情防控常態(tài)化形勢下，2021年冷鏈物流發(fā)展勢頭強勁，市場需求總量突破2.7億噸。預(yù)計2022年冷鏈物流需求總量將超3.2億噸。

數(shù)據(jù)來源：中物聯(lián)冷鏈委、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從細分產(chǎn)品需求來看，蔬菜冷鏈物流需求總量占比27.8%；水果冷鏈物流需求占比23.5%；肉類冷鏈物流需求總量占比19.6%；水產(chǎn)品冷鏈物流需求總量占比16.4%；乳制品冷鏈物流需求總量占比7.1%；速凍食品冷鏈物流需求總量占比5.5%。

4、冷庫容量

冷庫堪稱冷鏈物流的“根據(jù)地”，冷庫的建設(shè)和發(fā)展，已成為國家骨干冷鏈物流基地的重中之重，并取得明顯成績。2020年全國冷庫總量達到7080萬噸（折合1.77億立方米），新增庫容1027.5萬噸，同比增長16.98%，該數(shù)字已超過美國。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計2022年中國冷庫總量達到9726萬噸。

5、人均冷庫容量

人均冷庫容量是反映一個地區(qū)冷鏈物流行業(yè)發(fā)展質(zhì)量的重要指標(biāo)。從全球來看，中國城市人均冷庫容量偏小，低于發(fā)達國家水平。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2018年美國人均庫容面積達到0.49立方米/人，中國僅有0.13立方米/人，人均冷庫容量只占美國的1/4，國內(nèi)冷庫建設(shè)規(guī)模仍有較大的成長空間，人均冷鏈資源水平還有待改善。

數(shù)據(jù)來源:中冷聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6、相關(guān)企業(yè)注冊量

2020年，冷鏈物流相關(guān)企業(yè)新注冊了4375家，同比增長了28.9%。2021年受疫情影響，冷鏈物流相關(guān)企業(yè)注冊量減少。隨著疫情得到有效控制，預(yù)計2022年冷鏈物流相關(guān)企業(yè)注冊量將重回4000家。

數(shù)據(jù)來源：企查查、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

7、行業(yè)競爭格局

中國冷鏈物流行業(yè)起步晚，冷鏈企業(yè)普遍“小而散、缺專人、缺資金”，冷鏈行業(yè)市場集中度不高。根據(jù)“中國冷鏈物流百強企業(yè)”數(shù)據(jù)顯示，2019年冷鏈物流百強企業(yè)的冷鏈業(yè)務(wù)營收合計達550億元，同比增長38.05%，僅占總行業(yè)市場規(guī)模的16.2%，我國冷鏈?zhǔn)袌龈偁幐窬指叨确稚ⅰ?/p>

四、冷鏈物流行業(yè)重點企業(yè)

1、順豐控股

順豐控股股份有限公司位于廣東順德，是國內(nèi)領(lǐng)先的綜合物流服務(wù)商。經(jīng)過多年發(fā)展，順豐控股通過內(nèi)生孵化+并購整合方式，快速延伸至快運、冷運、同城、供應(yīng)鏈等領(lǐng)域，搭建了完整的一體化綜合物流服務(wù)體系。同時，順豐是一家具有“天網(wǎng)+地網(wǎng)+信息網(wǎng)”網(wǎng)絡(luò)規(guī)模優(yōu)勢的智能物流運營商，擁有對全網(wǎng)絡(luò)強有力管控的經(jīng)營模式。

2021年順豐控股營業(yè)收入達2072億元，同比增34.5%；凈利潤42.69億元，同比下降41.73%。2022年一季度順豐控股一季度營收629.84億元，同比增長47.78%；歸屬于上市公司股東的凈利潤10.22億元，同比增長203.35%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、京東物流

京東集團2007年開始自建物流，2017年4月正式成立京東物流集團。2021年5月，京東物流于香港聯(lián)交所主板上市。京東物流重點布局一體化供應(yīng)鏈，包括升級和擴展六大物流網(wǎng)絡(luò)，開發(fā)與供應(yīng)鏈解決方案和物流服務(wù)相關(guān)的先進技術(shù)，擴展一體化解決方案的廣度和深度，提升供應(yīng)鏈效率和用戶體驗，降低運營成本。2021年，京東物流實現(xiàn)營業(yè)收入1046.93億元，首次突破千億大關(guān)；凈利潤虧損158.42億元，同比下降283.21%。

3、晶雪節(jié)能

晶雪節(jié)能創(chuàng)立于1993年，是一家專注于冷庫圍護系統(tǒng)節(jié)能隔熱材料（節(jié)能隔熱/保溫夾芯板及配套產(chǎn)品）研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)和銷售的國家高新技術(shù)制造企業(yè)，同時涉足工業(yè)建筑圍護系統(tǒng)節(jié)能保溫材料制造領(lǐng)域。晶雪節(jié)能具有冷庫圍護系統(tǒng)的設(shè)計、生產(chǎn)、安裝和維護一體化全方位服務(wù)能力，是國內(nèi)領(lǐng)先的冷庫節(jié)能圍護系統(tǒng)整體解決方案提供商。

晶雪節(jié)能2021年實現(xiàn)營業(yè)收入9.14億元，同比增長18.28%；歸屬于上市公司股東的凈利潤0.67億元，同比增長11.45%。2022年一季度，實現(xiàn)營業(yè)收入0.92億元，凈利潤虧損0.04億元。

4、龍洲股份

龍洲集團股份有限公司2003年成立，于2012年6月在深圳證券交易所成功掛牌上市，成為福建省首家上市的道路運輸企業(yè)。龍洲集團加快大物流體系的建設(shè)，在位于閩粵贛三省交通樞紐的武平縣建設(shè)綜合物流園，發(fā)展服務(wù)農(nóng)村最后一公里和農(nóng)產(chǎn)品上行最初一公里的縣鄉(xiāng)村三級電商產(chǎn)業(yè)園。憑借優(yōu)質(zhì)深水岸線碼頭及配套港后多式聯(lián)運物流園，積極發(fā)展港口物流；以重大資產(chǎn)重組方式并購兆華供應(yīng)鏈，發(fā)展瀝青等大宗商品加工、倉儲、集裝箱運輸、貿(mào)易及電子商務(wù)綜合服務(wù)的特種物流。

2021年龍洲股份實現(xiàn)營業(yè)收入49.68億元，同比增長37.99%；歸屬于上市公司股東的凈利潤0.13億元，較上年同期扭虧為盈。2022年一季度，實現(xiàn)營業(yè)收入8.53億元，凈利潤虧損0.19億元。

5、海容冷鏈

青島海容商用冷鏈股份有限公司位于青島，成立于2006年8月，2018年成功在上海證券交易所掛牌上市。海容冷鏈自成立以來專注于商用冷鏈設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)，以商用冷凍展示柜、商用冷藏展示柜、商超展示柜及商用智能售貨柜為核心產(chǎn)品。憑借過硬的產(chǎn)品質(zhì)量和良好的市場口碑，海容冷鏈已成長為冷飲、冷食、啤酒、飲料、乳業(yè)、商業(yè)超市、連鎖便利店等眾多行業(yè)的優(yōu)秀商用冷鏈設(shè)備供應(yīng)商。

2021年海容冷鏈實現(xiàn)營業(yè)收入26.62億元，同比增長40.80%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2.25億元，同比下滑16.02%。2022年一季度，實現(xiàn)營業(yè)收入8.4億元，實現(xiàn)凈利潤0.78億元。

五、冷鏈物流行業(yè)發(fā)展前景

1、國家政策方面大力支持圍護系統(tǒng)節(jié)能隔熱保溫材料行業(yè)的發(fā)展

冷庫和工業(yè)建筑圍護系統(tǒng)節(jié)能隔熱保溫材料主要應(yīng)用于冷鏈物流、食品加工、商場超市、酒店及航空配餐、生物制藥、精細化工、精密電子等行業(yè)內(nèi)冷庫及工業(yè)建筑的圍護系統(tǒng)。公司圍護系統(tǒng)節(jié)能隔熱保溫材料，屬于新型建筑材料。為促進冷鏈物流和新型建筑材料的發(fā)展，國家出臺了一系列鼓勵政策為冷庫和工業(yè)建筑圍護系統(tǒng)節(jié)能隔熱保溫材料行業(yè)發(fā)展提供了有利的外部政策環(huán)境。

2、生鮮食品、藥品安全意識加強推動冷鏈物流發(fā)展

生鮮食品行業(yè)是小生產(chǎn)大流通的行業(yè)，但是生鮮食品的冷藏運輸現(xiàn)狀不容樂觀，首先易腐保鮮食品的裝船、裝車大多是在露天而不是按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)在冷庫和保溫場所操作；其次生鮮食品物流運作難度大，交貨期長，送貨不準(zhǔn)時，配送成本較高。近年來層出不窮的食品、藥品安全事件，已經(jīng)使食品、藥品安全逐步成為公共安全領(lǐng)域的突出問題。作為解決食品、藥品安全問題的舉措之一，國家大力支持冷鏈物流的發(fā)展以提高食品、藥品在儲存、運輸、配送等環(huán)節(jié)的安全，降低食品、藥品變質(zhì)的風(fēng)險。同時，社會對食品、藥品安全的關(guān)注度也在迅速加強。這在一定程度上促進了食品、藥品產(chǎn)地、消費地以及物流中轉(zhuǎn)地的冷庫建設(shè)，以保證食品、藥品安全。

2022年冷鏈物流行業(yè)研究報告

第一章行業(yè)概況

冷鏈物流的對象產(chǎn)品包括一般產(chǎn)品有：農(nóng)產(chǎn)品、禽禽肉類、水產(chǎn)品、花卉、加工食品、冷凍或速凍食品、冰淇淋和蛋奶制品、快餐原料、酒品飲料等；特殊的產(chǎn)品有：藥品（疫苗、血液）、化工品等。

冷鏈物流的基本特點

復(fù)雜性：冷藏物品在流通過程中質(zhì)量隨著溫度和時間的變化而變化，不同的產(chǎn)品都必須要有對應(yīng)的溫度控制和儲藏時間。這就大大提高了冷鏈物流的復(fù)雜性，所以說冷鏈物流是一個龐大的系統(tǒng)工程；

協(xié)調(diào)性：由于易腐生鮮產(chǎn)品的不易儲藏性，要求冷鏈物流必須高效運轉(zhuǎn)，物流過程中的每個環(huán)節(jié)都必須具有協(xié)調(diào)性，這樣才能保證整個鏈條的穩(wěn)定運作；

高成本性：為了確保易腐生鮮產(chǎn)品在流通各環(huán)節(jié)中始終處于規(guī)定的低溫條件下，必須安裝溫控設(shè)備，使用冷藏車或低溫倉庫。為了提高物流運作效率又必須采用先進的信息系統(tǒng)等。這些都決定了冷鏈物流的成本要比其他物流系統(tǒng)成本偏高。

冷鏈設(shè)備

冷鏈設(shè)備是從供應(yīng)鏈的角度來定義的。各類產(chǎn)品有其獨特性，產(chǎn)品的供應(yīng)鏈也具有獨特性。冷凍類產(chǎn)品，由于產(chǎn)品要求所處的環(huán)境通常為低溫或低濕共同特性，所以稱為冷凍產(chǎn)品，冷凍產(chǎn)品的供應(yīng)鏈稱為冷鏈；用于制造低溫、低濕環(huán)境的設(shè)備，稱為冷鏈設(shè)備。

具體的冷鏈設(shè)備有：低溫冷庫、常溫冷庫、低溫冰箱、普通冰箱、冷藏車、冷藏箱、疫苗運輸車、備用冰排等。

圖冷鏈物流主要環(huán)節(jié)對應(yīng)的冷鏈設(shè)備

圖冷鏈物流概念圖

第二章商業(yè)模式和技術(shù)發(fā)展

2.1 冷鏈物流產(chǎn)業(yè)鏈

圖冷鏈物流產(chǎn)業(yè)鏈及相應(yīng)主要冷鏈設(shè)備

冷鏈，通常指冷鏈物流，即以冷凍工藝為基礎(chǔ)、制冷技術(shù)為手段的物流活動，其目的在于使物品從生產(chǎn)到銷售的全部環(huán)節(jié)都能夠處在規(guī)定的溫度控制下，以保證物品的質(zhì)量，并能夠減少損耗。

以冷鏈物流環(huán)節(jié)分，大致可分為生產(chǎn)加工、貼藏、運輸配送、銷售終端、消費終端等五個環(huán)節(jié)。

（1）產(chǎn)業(yè)鏈上游

中國冷藏車保有量及冷庫總量不斷上升，華東地區(qū)的冷庫市場基本飽和，但冷庫設(shè)施的充分度表明其華東地區(qū)生鮮電商平臺發(fā)展是未來冷庫市場的重要焦點；西北、西南等地區(qū)冷庫市場缺口較大，是冷庫行業(yè)發(fā)展的重點地區(qū)。生鮮電商的冷庫需求占比達到了16%，生鮮電商已經(jīng)成為了冷庫需求的重要增長點，生鮮電商的發(fā)展也將繼續(xù)推動食品冷庫需求量的增長。

（2）產(chǎn)業(yè)鏈中游

傳統(tǒng)型冷鏈物流企業(yè)多具有冷庫資源、倉儲土地的資源優(yōu)勢，但需在冷鏈物流的網(wǎng)絡(luò)運作方面投入較多的資金及時間成本。未來冷鏈物流將向輕資產(chǎn)方向發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)平臺和物流網(wǎng)絡(luò)融合的平臺式發(fā)展將是新的方向。隨著生鮮電商和電子商務(wù)的持續(xù)發(fā)展以及城鄉(xiāng)居民消費結(jié)構(gòu)的變化，消費者在生鮮平臺下單成為主流消費模式，從而倒逼上游冷鏈倉儲運輸型企業(yè)未來朝著依托平臺式物流服務(wù)商的方向轉(zhuǎn)變。

冷鏈物流企業(yè)除擁有自營冷倉外，還和多方供應(yīng)商建立協(xié)同或共配倉庫，如蘇寧物流2019年中國冷鏈自建和協(xié)同倉達到46座。小碼大眾未來三年也將在中國建立多座共倉冷庫，其中應(yīng)用的管理系統(tǒng)、作業(yè)流程、培訓(xùn)工作和物流冷鏈相關(guān)配套基礎(chǔ)設(shè)施則由冷鏈物流企業(yè)提供，通過縮短中間環(huán)節(jié)，實現(xiàn)產(chǎn)地直銷。

（3）產(chǎn)業(yè)鏈下游

冷鏈物流下游需求中以食品為主，食品又分為農(nóng)產(chǎn)品、禽肉、乳制品等細分產(chǎn)品，食品冷鏈占冷鏈物流的比重接近90%，是冷鏈物流最主要的運用。冷鏈物流企業(yè)通過搭建供應(yīng)鏈選貨場平臺，減少商品加價率，并讓利上下游客戶，同時為生鮮食品提供封閉運輸環(huán)境，從而減少產(chǎn)品損耗率。冷鏈物流通過搭建有量供應(yīng)鏈選貨場平臺，建立從供應(yīng)商到渠道端的直接供應(yīng)體系，減少生鮮流通過程中的中間環(huán)節(jié)。以肉類為例，冷鏈運輸較常溫運輸，加價率減少45%，僅為40%。

冷鏈物流下游需求還包括醫(yī)藥冷鏈，醫(yī)藥冷鏈門檻較高，疫苗類制品、注射針劑、酊劑、口服藥品、外用藥品、血液制品等需要低溫條件下儲運的藥品的流通都屬于醫(yī)藥冷鏈物流的范疇。醫(yī)藥冷鏈行業(yè)監(jiān)管嚴(yán)格，門檻高，前期投入大，且需要一定的客戶基礎(chǔ)支撐新業(yè)務(wù)的獲取，因此醫(yī)藥冷鏈與食品冷鏈有非常大區(qū)別。

2.2 商業(yè)模式

在冷凍食品的生產(chǎn)銷售鏈條中，冷鏈物流是非常重要的一環(huán)，它又可以分解為倉儲、運輸、配送等環(huán)節(jié)。在產(chǎn)業(yè)風(fēng)口的推動下，冷鏈物流行業(yè)的每個環(huán)節(jié)都涌現(xiàn)出了很多頗具特色的代表企業(yè)。

縱觀國內(nèi)冷鏈服務(wù)商，共有倉儲型、運輸型、城市配送型、綜合型、農(nóng)產(chǎn)品交易型、供應(yīng)鏈型、電商型、互聯(lián)網(wǎng)+冷鏈物流類和第四方類。

（1）倉儲型

冷庫分布不均行業(yè)集中度低。提及冷鏈物流，就不得不說其中的倉儲環(huán)節(jié)，即人們常說的冷庫。作為冷鏈物流的主要基礎(chǔ)設(shè)施，我國冷庫資源依然不充足，與歐美發(fā)達國家仍有一段差距。據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析，我國冷庫方面還呈現(xiàn)出資源分布不均衡、制冷技術(shù)落后、倉儲設(shè)備陳舊等現(xiàn)象。

在倉儲型模式中，太古冷鏈和普菲斯發(fā)展迅速，堪稱行業(yè)代表。除了太古集團和普菲斯這些外資企業(yè)之外，中國本土也涌現(xiàn)了一批優(yōu)秀的冷鏈倉儲運營企業(yè)，諸如河南鮮易供應(yīng)鏈、上海鄭明現(xiàn)代物流、上海錦江國際低溫物流、成都銀犁冷藏物流等。

（2）運輸型

從企業(yè)物流到物流企業(yè)。所謂運輸型，主要是指從事貨物低溫運輸業(yè)務(wù)為主，包括干線運輸、區(qū)域配送以及城市配送。目前中國冷鏈物流行業(yè)按此種模式運營的代表企業(yè)有雙匯物流、榮慶物流、眾榮物流等。

在上述企業(yè)中，除了榮慶物流屬于傳統(tǒng)物流轉(zhuǎn)型之外，雙匯物流和眾榮物流都是從企業(yè)物流逐步發(fā)展成物流企業(yè)的。據(jù)了解，雙匯物流隸屬于雙匯集團，而眾榮物流脫胎于眾品集團。

雙匯和眾品在其發(fā)展的過程中，離不開冷鏈物流的支撐。隨著企業(yè)規(guī)模的不斷擴大，之前的物流部門逐漸演變成了物流企業(yè)。

（3）配送型

倡導(dǎo)集約共配構(gòu)建全國網(wǎng)絡(luò)。在冷鏈物流行業(yè)中，最為常見的便是配送型企業(yè)。他們以從事城市低溫倉儲和配送一體業(yè)務(wù)為主，其冷鏈物流車穿梭在城市的大街小巷。

據(jù)了解，北京快行線不僅推出了冷鏈城市配送、冷鏈零擔(dān)業(yè)務(wù)和冷鏈宅配三種業(yè)務(wù)，還針對三個業(yè)務(wù)板塊分別推出了恰時達、約時達和準(zhǔn)時達三個冷鏈產(chǎn)品，主要服務(wù)于超市供應(yīng)商、超市配送中心、連鎖餐飲配送中心、生鮮電商等四類客戶。

（4）綜合型

多元化運行加碼配送比重。所謂綜合型是指以從事低溫倉儲、干線運輸以及城市配送等綜合業(yè)務(wù)為主，代表企業(yè)有招商美冷、上海廣德、北京中冷等。和單一的冷鏈物流企業(yè)不同，其業(yè)務(wù)比較廣泛，涉及到倉儲、運輸和配送等各個方面。

（5）農(nóng)產(chǎn)品交易型

以農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場為主體從事低溫倉儲業(yè)務(wù)。

（6）供應(yīng)鏈型

后來居上穩(wěn)居風(fēng)口核心。所謂供應(yīng)鏈型是指圍繞核心企業(yè)，通過對信息流、物流、資金流的控制，從采購到終端整個過程提供低溫運輸、加工、倉儲、配送服務(wù)，然后由分銷網(wǎng)絡(luò)把產(chǎn)品送到消費者手中。

（7）電商型

勢頭強勁優(yōu)化資源整合。在冷鏈物流的商業(yè)模式中，電商型冷鏈物流是一種新興模式，主要指的是那些生鮮電商企業(yè)自主建設(shè)的冷鏈平臺，他們除了自用之外，還可以為電商平臺上的客戶提供冷鏈物流服務(wù)。這其中，尤以順豐冷運和菜鳥冷鏈為代表。

相較于順豐冷運的高舉高打，菜鳥網(wǎng)絡(luò)則低調(diào)了很多。據(jù)了解，菜鳥網(wǎng)絡(luò)專門為生鮮行業(yè)出臺了一套解決方案，已經(jīng)在北京、上海、廣州、成都、武漢建了冷鏈分倉，并且保證36個城市24小時必達。

據(jù)介紹，菜鳥網(wǎng)絡(luò)將通過搭建全國冷鏈分倉體系，減少中轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)，縮短配送路徑，提升配送時效;末端通過落地配網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)冷鏈配送及生鮮配送兩種配送方式，保障服務(wù)質(zhì)量。主要服務(wù)水果、海產(chǎn)、肉類等生鮮類目。同時，也可根據(jù)商家實際業(yè)務(wù)需求提供上門攬收的生鮮配送服務(wù)。

（8）互聯(lián)網(wǎng)+冷鏈物流

依靠大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)，融合物流金融等服務(wù)，打造互聯(lián)網(wǎng)+冷鏈物流的交易平臺。

（9）第四方類

為第一方、第二方和第三方提供冷鏈物流規(guī)劃、咨詢、冷鏈物流信息系統(tǒng)、冷鏈供應(yīng)鏈管理等活動的公司。

目前冷鏈物流市場的競爭者可分為四類：由傳統(tǒng)物流企業(yè)轉(zhuǎn)型，生產(chǎn)商自建自營的冷鏈部門，專業(yè)冷鏈服務(wù)商，國外冷鏈巨頭聯(lián)手國內(nèi)企業(yè)設(shè)立的合資企業(yè)。

表冷鏈物流指數(shù)主營結(jié)構(gòu)（單位：萬元）

2.3 技術(shù)發(fā)展

冷鏈物流發(fā)展對技術(shù)與設(shè)備的依賴性強，代表著現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展的新方向，是物流技術(shù)發(fā)展的重要體現(xiàn)。

圖冷鏈過程的技術(shù)與設(shè)備分析

資料來源：資產(chǎn)信息網(wǎng) 千際投行中國冷鏈物流網(wǎng) 艾媒數(shù)據(jù)中心

冷鏈物流作為一項系統(tǒng)工程，涉及的技術(shù)領(lǐng)域非常廣泛，在技術(shù)方面，現(xiàn)代物流技術(shù)仍然是冷鏈物流技術(shù)發(fā)展的基石，信息化、自動化的倉運配物流技術(shù)是支撐整個冷鏈物流體系運作的基礎(chǔ)。

冷鏈運輸中有兩個重要環(huán)節(jié)：

（1）全程保持一個溫度

主要是由保溫材料、密封材料與密封技術(shù)等組成，與一般的保溫技術(shù)不同的是，冷鏈運輸?shù)谋丶夹g(shù)要求保溫材料既要輕薄，又要具有良好的隔熱效應(yīng)，要求密封材料密封效果更好，要求在車廂打開搬運裝卸作業(yè)條件下也應(yīng)該盡量做到保溫效果。

（2）全程監(jiān)控溫度情況

通過無線溫度監(jiān)控系統(tǒng)，對冷鏈車進行全透明式的監(jiān)控管理。比如冷冷溫濕度監(jiān)控設(shè)備，集GPS定位和溫濕度監(jiān)控為一體，無需布線，方便部署，可靈活拆裝；采用數(shù)字化溫度傳感器，高精度高可靠性；GPS和A-GPS雙定位，使定位更加精準(zhǔn)；并且有離線補傳機制，保證數(shù)據(jù)的完整。是冷鏈運輸行業(yè)的不二之選，尤其是車輛不固定的企業(yè)，便攜式溫度監(jiān)控設(shè)備是他們的最優(yōu)之選。

2.4 政策監(jiān)管

近年來，我國冷鏈物流行業(yè)發(fā)展呈健康向上態(tài)勢，冷鏈物流行業(yè)的健康發(fā)展，離不開國家政策的支持

布局建設(shè)100個左右國家骨干冷鏈物流基地，基本建成以國家骨干冷鏈物流基地為核心、產(chǎn)銷冷鏈集配中心和兩端冷鏈物流設(shè)施為支撐的三級冷鏈物流節(jié)點設(shè)施網(wǎng)絡(luò)。冷鏈物流規(guī)模化組織效率大幅提升，技術(shù)裝備水平和標(biāo)準(zhǔn)化、智慧化、綠色化水平明顯提高，成本水平顯著降低，服務(wù)能力顯著增強，形成一批具有較強國際競爭力的綜合性龍頭企業(yè)。農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)后損失和食品流通浪費顯著減少。基本建立“政府監(jiān)管、企業(yè)自管、行業(yè)自律、社會監(jiān)督”的監(jiān)管機制。

展望2035年，全面建成現(xiàn)代冷鏈物流體系，設(shè)施網(wǎng)絡(luò)、技術(shù)裝備、服務(wù)質(zhì)量達到世界先進水平，行業(yè)監(jiān)管和治理能力基本實現(xiàn)現(xiàn)代化。

第三章行業(yè)估值、定價機制和全球龍頭企業(yè)

3.1 行業(yè)綜合財務(wù)分析和估值方法

圖綜合財務(wù)分析

圖市場表現(xiàn)

圖盈利預(yù)測

行業(yè)估值方法可以選擇市盈率估值法、PEG估值法、市凈率估值法、市現(xiàn)率、P/S市銷率估值法、EV企業(yè)價值法、EV/Sales市售率估值法、RNAV重估凈資產(chǎn)估值法、EV/EBITDA估值法、DDM估值法、DCF現(xiàn)金流折現(xiàn)估值法、紅利折現(xiàn)模型、股權(quán)自由現(xiàn)金流折現(xiàn)模型、無杠桿自由現(xiàn)金流折現(xiàn)模型、凈資產(chǎn)價值法、經(jīng)濟增加值折現(xiàn)模型、調(diào)整現(xiàn)值法、NAV凈資產(chǎn)價值估值法、賬面價值法、清算價值法、成本重置法、實物期權(quán)、LTV/CAC（客戶終身價值/客戶獲得成本）、P/GMV、P/C(customer)、梅特卡夫估值模型、PEV等。

表主要上市公司市值對比

圖漢鐘精機主營構(gòu)成

資料來源：資產(chǎn)信息網(wǎng) 千際投行 Wind

圖雪人股份主營構(gòu)成

圖海容冷鏈主營構(gòu)成

3.2 行業(yè)發(fā)展

發(fā)展歷程

第一階段：由于制冷機、冷凍劑和電冰箱的發(fā)明，制冷技術(shù)開始廣泛應(yīng)用于食品工業(yè)，食品工業(yè)得到了迅猛發(fā)展。隨后制冷技術(shù)向著規(guī)模化、工業(yè)化發(fā)展，1908年，工程師Albert?Barrier在說明控制低溫條件能確保易腐食品品質(zhì)時，第一次使用了法語冷鏈(Chainedu?Froid)這一術(shù)語，冷藏鏈初步形成。

第二階段：冷鏈物流已逐漸走向成熟，運輸品類更加多樣化，制冷技術(shù)和運輸設(shè)備更加先進。但是，由于這一時期仍然處于傳統(tǒng)工業(yè)化時代，冷藏食品零售業(yè)剛剛興起，零售商對冷鏈物流效率要求不高，交通設(shè)施相對落后，因此冷鏈物流在運行效率和配送銜接上還不夠完善。

第三階段：冷鏈物流已演化成為多品種、小批量、標(biāo)準(zhǔn)化和法規(guī)化模式，“冷鏈”的概念已由之前的“原產(chǎn)地初預(yù)冷冷庫冷藏運輸批發(fā)站點冷庫”發(fā)展成為“原產(chǎn)地一初預(yù)冷一冷庫冷藏運輸一批發(fā)站點冷庫零售商場冷柜一消費者冰箱”。這一階段的冷鏈物流已基本發(fā)展成熟。總而言之，國外的冷鏈物流發(fā)展歷程是漸進式的。

發(fā)展現(xiàn)狀

在世界冷鏈物流的發(fā)展過程中，美國、日本、德國、加拿大等國處于世界領(lǐng)先地位，這些國家根據(jù)本國農(nóng)業(yè)的特點和需求不同開展農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流體系建設(shè)，在醫(yī)藥冷鏈物流上也掌握著先進的技術(shù)。

從全球范圍冷鏈物流發(fā)展來看，目前美國、日本、歐洲等發(fā)達國家冷鏈物流發(fā)展處于世界領(lǐng)先地位，冷鏈物流體系建設(shè)較為完善并且在冷鏈物流技術(shù)應(yīng)用方面也較為先進。

全球冷鏈物流巨頭如費普斯、冷王、New Cold 等，面向全球市場提供涵蓋技術(shù)研發(fā)、冷鏈倉儲、冷鏈運輸?shù)染C合冷鏈物流服務(wù)，競爭優(yōu)勢明顯。

與之相比，國內(nèi)目前尚沒有一家可以面向全球甚至全國的冷鏈倉儲企業(yè)，以區(qū)域性服務(wù)為主，并且主要提供運輸、倉儲等基本物流服務(wù)，這兩個特質(zhì)制約了中國冷鏈的發(fā)展水平。近年來，一些大型物流及電商企業(yè)，例如京東、阿里、順豐等紛紛涉足冷鏈物流業(yè)務(wù)。

全球主要國家冷鏈行業(yè)發(fā)展的優(yōu)勢

（1）美國：美國注重食品的監(jiān)督與管理，由專門部門干預(yù)、檢查預(yù)防措施，通過有效的反應(yīng)機制對檢查中出現(xiàn)的問題作出快速響應(yīng)。同時還根據(jù)各地氣候、土壤條件，建立蔬菜基地，專門生產(chǎn)少數(shù)幾種最適宜的蔬菜供應(yīng)全國，形成較為完善的全國性蔬菜生產(chǎn)分工體系。整個冷鏈物流中采取先進的技術(shù)設(shè)備且設(shè)施充足。通過統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的操作守則和有組織地運行管理、推行區(qū)域化生產(chǎn)，銜接生產(chǎn)基地與終端用戶之間專業(yè)化的全程溫控，降低、避免質(zhì)量損耗，實現(xiàn)收益的最大化。

（2）日本：日本是一個極其重視產(chǎn)品安全和保鮮程度的國家，在鮮果低溫流通保鮮技術(shù)方面處于領(lǐng)先位置。在明確腐爛主要與粗放采收、濫裝濫卸、包裝擠壓及運輸?shù)缆奉嶔?yán)重等有關(guān)后，日本除實行無傷采收、抗壓瓦楞紙箱輕量包裝等改進技術(shù)，還結(jié)合全國道路建設(shè)加強農(nóng)村道路整頓建設(shè)，并通過研發(fā)先進的設(shè)施、設(shè)備來促成這一目標(biāo)的達成。這些高效制冷設(shè)施的建設(shè)和"產(chǎn)地預(yù)冷低溫運輸?shù)蜏劁N售"冷鏈流通的實施，保證了日本在無農(nóng)藥或低農(nóng)藥處理條件下能很好的實現(xiàn)食品的品質(zhì)優(yōu)、鮮度好、腐爛少。

（3）德國：向來以嚴(yán)謹(jǐn)聞名的德國，在冷鏈物流方面完善了監(jiān)督體系，上至立法機構(gòu)，監(jiān)督部門，下至評估部門，生產(chǎn)企業(yè)，德國制定了相應(yīng)法律法規(guī)，成立相關(guān)協(xié)會進行監(jiān)督與管理，同時，政府撥款提供補貼，加強公路、碼頭、倉庫等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，加大農(nóng)產(chǎn)品物流技術(shù)的開發(fā)力度，保障了農(nóng)產(chǎn)品的順暢流通。

（4）加拿大：加拿大設(shè)立專門的衛(wèi)生安全、質(zhì)量管理機構(gòu)，研發(fā)先進的種植技術(shù)，如"基地養(yǎng)殖、溫室種植"等，同時，設(shè)立食品檢驗機構(gòu)，推行果蔬的分級包裝處理，在最先一公里進行預(yù)處理及快速冷凍，減少產(chǎn)品質(zhì)量損耗。實現(xiàn)全程專業(yè)化、規(guī)范化、社會化操作，降低成本，提高效率。

3.3 驅(qū)動因子

目前，我國冷鏈物流正持續(xù)向好發(fā)展，其主要驅(qū)動因素有以下幾點:

（1）城鎮(zhèn)化趨勢穩(wěn)步推進

我國城鎮(zhèn)化道路起步較晚，尚處初級階段，有較大的發(fā)展空間。在聯(lián)合國開發(fā)計劃署發(fā)布的報告中指出，預(yù)計到2030年，中國將新增3.1億城市居民，屆時中國城市人口總數(shù)將超過10億，城鎮(zhèn)化率將達70%。城市居民無法實現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品等食品的自產(chǎn)自銷，進一步帶動了肉禽蛋、水產(chǎn)品、乳制品等易腐食品和反季節(jié)蔬菜水果的消費總量;城鎮(zhèn)化進一步推動了農(nóng)產(chǎn)品規(guī)模化、集中化、區(qū)域化生產(chǎn)，因此加大了食品消費需要通過冷鏈物流方式實現(xiàn)由產(chǎn)地向城市輸送的需求。

隨著我國城鎮(zhèn)化道路的不斷推進，我國城鎮(zhèn)人口持續(xù)增加，而在城市地區(qū)居民的食品結(jié)構(gòu)中，易腐食品占比較大，儲運離不開冷鏈。依照發(fā)達國家經(jīng)驗，人均可支配收入提升到4000美金，冷凍、冷藏食品需求將逐步得到釋放，并推動冷凍冷藏食品消費和冷鏈產(chǎn)業(yè)的建設(shè)發(fā)展。

隨著城鎮(zhèn)化水平的提升、收入的提高、生活節(jié)奏的不斷加快，人們對于標(biāo)準(zhǔn)化的冷鏈供應(yīng)產(chǎn)品需求將不斷增加，并推動冷鏈行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

（2）生鮮電商快速崛起

近年來，生鮮電商備受資本和市場青睞，不斷涌出，生鮮網(wǎng)絡(luò)零售額快速增長。由于生鮮電商產(chǎn)品冷鏈運輸比例遠高于初級農(nóng)產(chǎn)品整體平均水平，這將是帶動總體冷鏈率上升的關(guān)鍵因素，生鮮電商需求也將支撐冷鏈物流市場的增長下限。

第三方冷鏈物流適合缺乏大規(guī)模投資自建物流能力的中小規(guī)模電商。早期生鮮電商多采用自建冷鏈物流保證服務(wù)質(zhì)量，但生鮮電商目前正處于擴展業(yè)務(wù)版圖的早期階段，自建物流投資未必能始終跟上，因此成本低、社會化程度高的第三方物流若能保障服務(wù)質(zhì)量，成功樹立品牌，將得到更多生鮮電商的青睞。

（3）無人零售漸成趨勢

隨著人工智能在各個領(lǐng)域應(yīng)用推廣，無人超市、無人便利店、無人值守停車場、無樁共享單車這類的在無人值守范疇以內(nèi)的新型零售模式開始在各個地方興起;當(dāng)人們越來越厭煩在長久的排隊等待中消磨時間時，新的無人零售方式帶給了消費者更個性、更便捷的消費體驗。未來，無人零售店將逐步替代傳統(tǒng)便利店，同時，隨著成本降低，無人零售店的鋪設(shè)規(guī)模可能遠超傳統(tǒng)便利店的數(shù)量。

保守預(yù)計未來十年，無人零售店新增20萬家，無人零售店的投資額將達200億元。假設(shè)每個無人零售店配置5-10臺商用冷鏈產(chǎn)品設(shè)施，無人零售店對于商用冷鏈終端設(shè)施的新增需求就可達到100-200萬臺;如果每臺冷鏈產(chǎn)品設(shè)施單價5，000元，則無人零售店對應(yīng)的冷鏈產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模將達到50-100億元。

（4）國家政策大力支持

近年來，冷鏈物流產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、扶持政策和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)頻繁出臺，政策面的支持是冷鏈物流行業(yè)發(fā)展的重要邏輯之一。政府層面對于冷鏈物流的發(fā)展高度重視，開始從政策、法規(guī)角度推動物流行業(yè)及冷鏈物流轉(zhuǎn)型升級，支持力度不斷加大，提出了健全農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流體系，支持冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等要求，督導(dǎo)冷鏈物流行業(yè)的快速完善。

政策支持為冷鏈物流行業(yè)發(fā)展提供了有利的環(huán)境，降低農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流成本，支撐冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，支持建設(shè)全程冷鏈物流和覆蓋農(nóng)產(chǎn)品收集、加工、運輸、銷售各環(huán)節(jié)的冷鏈物流體系。

3.4 風(fēng)險和挑戰(zhàn)

我國的冷鏈物流市場處于發(fā)展階段，提供了相當(dāng)大的發(fā)展機會，但同時參與其中的企業(yè)也面臨風(fēng)險和挑戰(zhàn)。這種風(fēng)險主要來自于較大的投資和對冷鏈物流市場特性的把握。

中國現(xiàn)階段還屬于重資產(chǎn)的市場競爭環(huán)境，從事冷鏈物流需要冷庫或冷藏車輛的資金投入，相對于其它行業(yè)，從事冷鏈物流的投資要大得多。建冷庫，買冷藏車的投入相對于一般干貨物流要增加2到3倍，所以投入與回報的風(fēng)險也較大。冷鏈物流又是包含較多制冷與保溫技術(shù)和管理知識的領(lǐng)域，對冷鏈技術(shù)的掌握和現(xiàn)代的物流管理手段和方法的運用是從事冷鏈物流必不可少的基本條件。不具備冷鏈運作的基本條件和沒有掌握冷鏈?zhǔn)袌龅幕咎匦远Q(mào)然進入冷鏈物流領(lǐng)域也會面臨較大的風(fēng)險。

一些企業(yè)因為沒有適當(dāng)?shù)目刂剖侄危⒂每尚刨嚨囊罁?jù)選擇合理控制標(biāo)準(zhǔn)，只能以超標(biāo)準(zhǔn)高成本來滿足客戶的要求，所以經(jīng)營成本居高不下。冷鏈物流的運營成本和所承載的貨物成本相對其它行業(yè)也較高，所以錯誤和失敗所造成的損失也相應(yīng)增加。

（1）冷鏈運輸率低

長期以來，我國初級農(nóng)產(chǎn)品冷鏈運輸率一直低于歐美發(fā)達國家。國外果蔬、肉類、水產(chǎn)品的80%~90%為冷鏈運輸，而國內(nèi)冷鏈運輸率僅為15%、30%和40%；國內(nèi)冷鏈過程斷鏈比例高達67%、50%和42%，遠遠高于發(fā)達國家冷鏈斷鏈比例。

這是由于國內(nèi)普遍缺乏冷鏈意識，消費者對生鮮品是否需要冷鏈保鮮尚沒有嚴(yán)格要求，同時我國冷庫分布區(qū)域性不均衡也導(dǎo)致大量產(chǎn)品的冷鏈環(huán)節(jié)出現(xiàn)“斷鏈”現(xiàn)象。在不具備充分冷鏈流通的情況下，果蔬類食品損耗量高達15%（發(fā)達國家的損耗量約為5%），損耗價值超過500億元，造成了巨大的浪費。

（2）人均冷庫容量偏低、分布不均

根據(jù)全球冷鏈聯(lián)盟（GCCA）的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2016年全球人均冷庫容量為0.2立方米，印度冷庫容量為1.41億立方米，位列全球第一，第二、三名分別為美國與我國，冷庫容量分別為1.10億立方米和1.07億立方米，但人均冷庫容積不到發(fā)達國家的1/2。

由于我國經(jīng)濟發(fā)展的地域性特點，我國冷庫分布不均勻，華東地區(qū)冷庫容量已占到全國冷庫總?cè)萘拷?6%，其中山東、上海、江蘇發(fā)展速度較快，冷庫容量居前列；而我國果蔬產(chǎn)地的內(nèi)陸各省市市場冷庫容量仍舊偏低，造成冷鏈物流在生產(chǎn)源頭缺乏預(yù)冷，產(chǎn)生源頭“斷鏈”。

局部供需的不匹配和冷鏈運輸能力不足導(dǎo)致企業(yè)倉儲能力未充分發(fā)揮，與人口、經(jīng)濟發(fā)展并不匹配，這也決定了冷鏈物流未來成長的空間依然較大。

（3）行業(yè)集中度低，利潤率低

從競爭格局看，中國冷鏈物流行業(yè)處于較早期階段，集中度低，企業(yè)規(guī)模小。根據(jù)中物聯(lián)冷鏈委統(tǒng)計，2015年中國百強企業(yè)收入總額不足冷鏈?zhǔn)袌龅?0%，美國前5強冷庫企業(yè)占市場份額約63%，而從2015年中國冷鏈物流百強企業(yè)排名來看，前10家企業(yè)總收入占百強企業(yè)總收入的48.5%，前20家企業(yè)總收入占百強企業(yè)總收入的61.4%。

3.5 競爭分析

我國冷鏈物流現(xiàn)狀

隨著人們生活水平的穩(wěn)步提高，消費逐步升級，對于生鮮產(chǎn)品的需求增加，冷鏈物流行業(yè)開始受到廣泛關(guān)注。冷鏈物流的核心是“恒溫”，而且冷鏈物流的搭建對于相關(guān)的信息技術(shù)水平和設(shè)施硬件水平有很高的要求，需要不斷研發(fā)改進衛(wèi)星定位和移動互聯(lián)網(wǎng)等先進信息技術(shù)，并將之應(yīng)用到生鮮配送冷鏈物流的配送環(huán)節(jié)，進行全程定位和溫度監(jiān)控。

我國冷鏈主要分布在華東、華北、華中等發(fā)達地區(qū)，尤其是上海、廣東等沿海地區(qū)的冷鏈設(shè)施比較完善，發(fā)展水平較高。而對于中西部地區(qū)冷庫則比較短缺，關(guān)鍵物流節(jié)點缺少冷凍冷藏設(shè)施。總結(jié)為以下特點：

民營企業(yè)較為活躍

百強門檻快速增長

市場集中度進一步加強

東部地區(qū)企業(yè)競爭激烈

從技術(shù)方面來看，目前我國冷鏈物流行業(yè)專業(yè)人才供需缺口巨大，創(chuàng)新研發(fā)乏力，冷鏈相關(guān)領(lǐng)域的創(chuàng)新活力呈現(xiàn)回落趨勢。據(jù)資料顯示，2020年我國冷鏈專利/物流專利占比為18.92%較去年下降1.63個百分點；冷鏈發(fā)明專利/冷鏈專利為54.12%，較去年下降7.76個百分點。

圖 2016-2020年中國冷鏈物流專利占比情況

國外冷鏈物流的發(fā)展

國外的冷藏運輸距今已有160多年的歷史，很多發(fā)達國家的冷鏈物流發(fā)展都已趨成熟。

國外冷鏈物流優(yōu)勢

（1）冷鏈應(yīng)用水平比較高：目前發(fā)達國家生鮮產(chǎn)品的冷藏運輸率已經(jīng)達到了90%，而我國僅有30%，與發(fā)達國家的平均水平差距較大。冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施的不完善導(dǎo)致我國大部分生鮮產(chǎn)品都在常溫下流通，損耗過大。在發(fā)達國家，平均每千人配有1輛公路冷藏車。

（2）冷鏈物流成本比較低：由于國外冷鏈管理系統(tǒng)比較完善，基本實現(xiàn)生鮮配送環(huán)節(jié)的全覆蓋，成本比較能夠控制。而我國，每年約有20%-25%的果品和30%的蔬菜在中轉(zhuǎn)運輸及存放中腐爛損壞，損耗過大。

（3）冷鏈物流相關(guān)法律法規(guī)比較完善：由于發(fā)達國家的生鮮配送冷鏈物流起步早，關(guān)于這方面的法律法規(guī)也比較完善，并且制定了冷鏈物流的標(biāo)準(zhǔn)，對生鮮配送冷鏈物流過程的每一個流通環(huán)節(jié)都做出了嚴(yán)格規(guī)定及要求，法律體系搭建地比較完善。

與國外發(fā)達國家的差距

對標(biāo)發(fā)達國家，我國冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有望進一步增強。近年來，冷鏈在中國投資領(lǐng)域受到高度關(guān)注，進入冷鏈行業(yè)的資金既包括政府扶持措施相關(guān)的配套資金，也包括大量的產(chǎn)業(yè)資本和風(fēng)險投資。其中，政府扶持措施相關(guān)的配套資金主要去向為冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施；而風(fēng)險投資的方向則主要是冷鏈領(lǐng)域的初創(chuàng)企業(yè)，尤其集中在生鮮電商板塊。得益于這些資金的進入，冷鏈行業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施得到了快速的發(fā)展。其中，冷庫建設(shè)和冷藏車建造是冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的最核心的部分。

一方面，我國人均冷庫容量仍有較大增長空間，且冷庫發(fā)展不均衡狀態(tài)較為突出。雖然2018年中國冷藏倉庫總?cè)萘垦杆僭鲩L，成為全球冷庫總?cè)萘吭鲩L的主要驅(qū)動力，然而城市居民人均冷庫容量仍低于全球平均水平。2019 年我國冷庫求租區(qū)擴增，全國冷庫需求總量超過 312.58 萬立方米，主要冷庫資源需求集中于山東、廣東、上海等地。許多一線城市如北京、天津、上海等冷庫時常處于滿租甚至爆倉狀態(tài)，冷庫資源較緊張，而一些二線城市如合肥、長沙、太原等有時卻出現(xiàn)供大于求的現(xiàn)象，這表明我國冷庫發(fā)展仍不均衡。

隨著我國進口肉類和水產(chǎn)品存儲需求量不斷增長、消費升級推動冷藏和冷凍食品需求的背景下，我國有望進一步加大冷鏈冷庫的建設(shè)和升級，帶來我國冷庫增量上行和存量優(yōu)化，進而促進整個冷鏈產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

另一方面，我國冷藏車保有量逐年攀升，智能化、環(huán)保化、規(guī)范化成未來冷藏車發(fā)展趨勢。一直以來，我國冷藏車數(shù)量以及人均冷藏車保有量均顯著低于發(fā)達國家水平，對冷鏈物流行業(yè)的發(fā)展造成一定阻礙。隨著近幾年冷鏈行業(yè)的發(fā)展和政策推動，我國冷藏車的產(chǎn)銷量逐年增大：2020 年中國冷藏車銷量為 6.7 萬輛，同比增幅近 4 成，無論是銷量還是同比增幅均處于歷史最高位。2020 年中國冷藏車市場的保有量達到 28.7 萬輛，與發(fā)達國家的差距不斷縮小。

在保有量增長的前提下，未來我國冷藏車的發(fā)展將突破量變，尋求質(zhì)變。從技術(shù)來看，隨著物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的普及與應(yīng)用，冷藏車市場越來越要求高技術(shù)含量、高附加值的產(chǎn)品，市場對冷藏車的品質(zhì)意識將逐步增強，因此智能化將會是中國冷藏車的發(fā)展趨勢。從能耗來看，目前由于我國新能源冷藏車技術(shù)發(fā)展不成熟、電池技術(shù)落后等相關(guān)因素，導(dǎo)致新能源冷藏車發(fā)展較為緩慢，但在節(jié)能環(huán)保的大趨勢下，長遠來看新能源必定是冷藏車未來發(fā)展的潮流。

由于冷鏈?zhǔn)袌錾形闯墒欤覈壳袄滏溋魍实汀a(chǎn)品腐損率高。2015 至 2018 年，中國果蔬、肉類、水產(chǎn)品冷鏈流通率分別由 22%、34%、41%提升至 25%、39%、63%，腐損率則分別控制到了 15%、8%、10%以下。盡管如此，與發(fā)達國家的平均冷鏈流通率 80%-100%、腐損率在 5%以下的水平相比，中國冷鏈流通率仍較低、腐損率偏高，冷鏈效率仍有較大提升空間。

加強監(jiān)管和技術(shù)支持有望改善冷鏈流通率和腐損率。較高的腐損率會大幅提高運輸成本，降低冷鏈企業(yè)的盈利能力。導(dǎo)致冷鏈產(chǎn)品腐損的原因主要有四點：

（1）產(chǎn) 品加工不當(dāng)，包括加冰不足、包裝不善等；

（2）冷鏈設(shè)備不配套或損壞，所采用的保溫溫度不夠低、優(yōu)良冷庫分布不均等；

（3）冷鏈系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)布局不完善，優(yōu)良冷庫分布不均勻，導(dǎo)致交易場所或運輸途中冷鏈斷裂；

（4）行業(yè)監(jiān)管不強，運輸人員操作不規(guī)范，頻繁開閉庫門，導(dǎo)致熱源侵入量較高，品溫升高。

隨著我國技術(shù)水平的發(fā)展、政策監(jiān)管的加強，和產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的不斷完善，未來的冷鏈有望繼續(xù)提升流通率、降低運輸腐損率，縮小我國與發(fā)達國家在冷鏈行業(yè)成熟度方面的差異。

冷鏈物流行業(yè)的長久發(fā)展需要強大的技術(shù)實力為保障，中國仍需不斷完善冷鏈技術(shù) 水平，降低成本，提升效率。冷鏈物流包含了從生產(chǎn)到銷售的各個環(huán)節(jié)，每個環(huán)節(jié)的效率和收益都與企業(yè)的制冷和保鮮技術(shù)能力息息相關(guān)。冷鏈運輸?shù)那捌谕度腚m然大，但對于行業(yè)發(fā)展來說十分必要。

我國目前的冷鏈技術(shù)水平還有待提升，當(dāng)前中國 5G、無人機、區(qū)塊鏈的不斷發(fā)展和完善將為冷鏈行業(yè)智能化發(fā)展賦予了新的動能，一方面這些新科技開始逐漸被應(yīng)用于提升各環(huán)節(jié)的管理效率，另一方面一些老舊的設(shè)備也在不斷被淘汰升級，未來我國冷鏈物流行業(yè) 的發(fā)展，有望隨著各環(huán)節(jié)效率和盈利能力的提升進一步加快。

3.6 發(fā)展和行情復(fù)盤

當(dāng)前，我國冷鏈物流行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈已大致成熟。產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是冷鏈設(shè)備制造及冷鏈技術(shù)為主的制造環(huán)節(jié);中游是倉儲及運輸環(huán)節(jié);冷鏈物流行業(yè)的下游應(yīng)用主要包括農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流、藥品冷鏈物流以及化工冷鏈物流等。近年來，在國民經(jīng)濟快速發(fā)展的背景下，人們對新鮮食品、冷藏食品的需求不斷提升，冷鏈物流行業(yè)因此取得了快速的發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2017-2020年，我國冷鏈物流市場規(guī)模從2550億元增長至3740億元，年復(fù)合增長率為15%左右;隨著預(yù)制菜市場的繁榮及國家政策的持續(xù)支持，我國冷鏈物流行業(yè)將進一步保持高增長態(tài)勢，預(yù)計到2025年，市場規(guī)模將成功突破4500億元。

冷鏈物流行業(yè)發(fā)展趨勢：

（1）冷鏈技術(shù)水平不斷提升

（2）冷鏈企業(yè)的發(fā)展模式不斷創(chuàng)新

（3）冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施將進一步完善

3.7 中國企業(yè)重要參與者

表 2022年冷鏈物流我國企業(yè)排名

(1) 順豐速運有限公司

順豐速運(集團)有限公司(簡稱“順豐”)成立于1993年，總部設(shè)在深圳，是一家主要經(jīng)營國內(nèi)、國際快遞及報關(guān)、報檢等業(yè)務(wù)的服務(wù)企業(yè)。產(chǎn)品與服務(wù)包括商務(wù)快遞和電商快遞兩大類，具體提供快遞、快運、冷運、醫(yī)藥及國際貨運五類服務(wù)。

(2) 京東物流

京東集團2007年開始自建物流，2017年4月正式成立京東物流集團，建立了包含倉儲網(wǎng)絡(luò)、綜合運輸網(wǎng)絡(luò)、最后一公里配送網(wǎng)絡(luò)、大件網(wǎng)絡(luò)、冷鏈物流網(wǎng)絡(luò)和跨境物流網(wǎng)絡(luò)在內(nèi)的高度協(xié)同的六大網(wǎng)絡(luò)，具備數(shù)字化、廣泛和靈活的特點，服務(wù)范圍覆蓋了中國幾乎所有地區(qū)、城鎮(zhèn)和人口，不僅建立了中國電商與消費者之間的信賴關(guān)系，還通過211限時達等時效產(chǎn)品和上門服務(wù)，重新定義了物流服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。

(3) 希杰榮慶物流供應(yīng)鏈有限公司

希杰榮慶物流供應(yīng)鏈有限公司(以下簡稱“CJ榮慶”)創(chuàng)立于1985年，是一家集冷鏈、普運、化工、醫(yī)藥、汽配、快遞等核心業(yè)務(wù)于一體多元化發(fā)展的中外合資企業(yè)和國家AAAAA級綜合物流企業(yè)，為客戶提供包括全國公路運輸、配送、倉儲及SCM咨詢、物流方案優(yōu)化等供應(yīng)鏈服務(wù)。

(4) 新夏暉

新夏暉公司是中國領(lǐng)先的冷鏈物流服務(wù)綜合提供商，由順豐控股與美國夏暉公司合資成立。公司擁有全球領(lǐng)先的多溫度食品分發(fā)技術(shù)，專注于打通冷鏈端到端服務(wù)，為客戶提供一體化的供應(yīng)鏈解決方案。目前公司在全國各主要城市已建立30+家物流中心，服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國絕大部分大中型城市。

(5) 上海鄭明現(xiàn)代物流有限公司

上海鄭明現(xiàn)代物流有限公司于2011年5月31日在上海市工商局登記成立。法定代表人黃鄭明，公司經(jīng)營范圍包括普通貨運，貨物專用運輸(集裝箱)，貨物專用運輸(冷藏保鮮)等。

(6) 上海光明領(lǐng)鮮物流有限公司

上海光明領(lǐng)鮮物流有限公司于2003年06月30日成立。法定代表人董國銀，公司經(jīng)營范圍包括：道路貨物運輸，貨物專用運輸(冷藏保鮮)，貨運代理，倉儲服務(wù)(除專項)。

(7) 江蘇衛(wèi)崗供應(yīng)鏈管理集團有限公司

江蘇衛(wèi)崗供應(yīng)鏈管理集團有限公司于2014年02月28日成立。法定代表人白元龍，公司經(jīng)營范圍包括：投資及投資咨詢和管理服務(wù)等。所獲榮譽 2020年8月7日，江蘇衛(wèi)崗供應(yīng)鏈管理集團有限公司名列2019中國冷鏈物流企業(yè)百強名單第7位。

(8) 濟南維爾康實業(yè)集團

濟南維爾康實業(yè)集團有限公司始建于1956年8月，是原國內(nèi)十大肉聯(lián)廠之一的山東省濟南肉類聯(lián)合加工廠。目前已發(fā)展為集冷鏈物流及肉類水產(chǎn)批發(fā)市場、國家級口岸及國際貿(mào)易、生豬養(yǎng)殖屠宰加工、熟肉制品加工、出口食品加工等產(chǎn)業(yè)為一體的大型企業(yè)集團。維爾康集團總部位于濟南維爾康冷鏈物流園區(qū)(維爾康肉類水產(chǎn)批發(fā)市場);在山東聊城市建有肉類食品加工冷鏈物流園區(qū)、日照市建有內(nèi)貿(mào)食品加工冷鏈物流園區(qū);在江蘇省徐州市、淮安市建有出口食品加工基地。

(9) 漯河雙匯物流投資有限公司

雙匯物流投資有限公司(以下簡稱雙匯物流)是雙匯集團下屬的從事物流管理和物流業(yè)務(wù)的專業(yè)化冷藏物流冷鏈服務(wù)公司，總部設(shè)在河南省漯河市。雙匯物流冷鏈服務(wù)公司是以陸路為主的專業(yè)冷藏物流冷鏈服務(wù)公司，主要從事倉儲、分揀、配送、運輸、零擔(dān)等一體化的物流服務(wù)。

(10) 江蘇蘇寧物流有限公司

蘇寧物流始建于1990年，前身為蘇寧電器股份有限公司(現(xiàn)更名為蘇寧易購集團股份有限公司)物流部，是國內(nèi)首批從事倉儲、配送等供應(yīng)鏈全流程服務(wù)的企業(yè)，2012年蘇寧物流注冊成立公司，依托易購集團強大的軟硬件支持，由企業(yè)內(nèi)物流獨立轉(zhuǎn)型成現(xiàn)代化第三方物流企業(yè)。

3.8 全球重要競爭者

(1) Lineage-Yearsley

美國Lineage Logistics于2018年11月收購了Yearsley Group。Yearsley Group在冷凍食品領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位，有兩大業(yè)務(wù)板塊，分別是物流（YearsleyLogistics）和食品銷售（Yearsley Food）。Yearsley專注于為各類型客戶提供創(chuàng)新的一流解決方案，包括大型零售商、餐飲企業(yè)和生產(chǎn)企業(yè)。

(2) AgroMerchants-Crocontinental

2017年12月，Agro Merchants宣布收購Grocontinental，以此鞏固其在英國及愛爾蘭地區(qū)的市場地位，為客戶提供更好的增值服務(wù)。David Grocott和Linda Grocott，Grocontinental的第三代掌門人，繼續(xù)擔(dān)任聯(lián)合董事總經(jīng)理。Agro此前在歐洲范圍內(nèi)已進行了一系列并購，包括波蘭服務(wù)運輸公司Logistyka，葡萄牙冷藏運營商Frissul和Frigomato。

(3) EV Cargo

總部位于香港的私募股權(quán)EmergeVest一直活躍于英國物流市場尋找優(yōu)質(zhì)企業(yè)，目前已經(jīng)將6家英國公司合并為英國最大的物流企業(yè)—EV Cargo，這六家公司分別為：Allport Cargo Services，Palletforce，CM Downton，Jigsaw，NFT和Adjuno。

第四章未來展望

隨著近年來互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，為巨大的冷鏈產(chǎn)業(yè)帶來了新的機遇和挑戰(zhàn)，目前很多傳統(tǒng)冷鏈物流企業(yè)正在向現(xiàn)代化轉(zhuǎn)型過程中探索，具體有以下幾種方式：

與互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)深度融合，將互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)手段被廣泛應(yīng)用于冷鏈物流領(lǐng)域中，創(chuàng)新全方位的融合發(fā)展模式；

采用覆蓋策略，即冷鏈物流企業(yè)在進行經(jīng)營管理的過程中，通過對自身產(chǎn)品的創(chuàng)新并獲取相關(guān)的經(jīng)濟效益的同時，為相關(guān)用戶提供對手產(chǎn)品，通過這樣的方式轉(zhuǎn)移注意力，拓寬自身市場覆蓋面；

根據(jù)客戶需求切入點創(chuàng)設(shè)服務(wù)產(chǎn)品，針對性的進行產(chǎn)品的運輸服務(wù)的改革創(chuàng)新;整合社會資源，實現(xiàn)眾包協(xié)作，從而實現(xiàn)互惠互利；

快速建立扁平化組織結(jié)構(gòu)，提高冷鏈物流平臺的反應(yīng)速度。

中國傳統(tǒng)冷鏈物流企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展建議

運用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，創(chuàng)新冷鏈物流商業(yè)模式

快速建立扁平化組織結(jié)構(gòu)

整合社會資源，實現(xiàn)眾包協(xié)作

根據(jù)客戶需求切人點創(chuàng)設(shè)服務(wù)產(chǎn)品

采用覆蓋策略拓寬服務(wù)范圍

未來發(fā)展趨勢

（1）冷鏈物流行業(yè)適應(yīng)時代發(fā)展快速成長

（2）冷庫需求持續(xù)增長

（3）冷庫建設(shè)呈現(xiàn)兩極化發(fā)展趨勢促使冷庫圍護系統(tǒng)隔熱材料行業(yè)的變革

2022年中國冷鏈物流行業(yè)競爭格局分析：集中度進一步提升

近年來國內(nèi)冷鏈業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，百強企業(yè)營收規(guī)模不斷擴大。2020年百強企業(yè)總營業(yè)收入達695億元，占全年冷鏈物流市場總規(guī)模的比重為18.1%，冷鏈?zhǔn)袌黾卸冗M一步加強。預(yù)計2022年中國冷鏈物流百強企業(yè)營業(yè)收入將突破1000億元，營收占比將提高至22.8%。

　　近日，中國物流與采購聯(lián)合會冷鏈物流專業(yè)委員會發(fā)布了“2020年中國冷鏈物流百強企業(yè)”榜單。2020中國冷鏈物流冷鏈服務(wù)公司排行榜顯示，順豐速運有限公司、京東物流、榮慶物流供應(yīng)鏈有限公司、新夏暉、上海鄭明現(xiàn)代物流有限公司、上海光明領(lǐng)鮮物流有限公司、漯河雙匯物流投資有限公司、江蘇衛(wèi)崗集團有限公司、新希望運蕩枝科技有限公司、傳勝供應(yīng)鏈管理（上海）有限公司排名全國前十。

2022年中國冷鏈物流行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀預(yù)測分析（圖）

中商情報網(wǎng)訊：冷鏈物流是健全“從農(nóng)田到餐桌、從枝頭到舌尖”的生鮮農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全體系，提高醫(yī)藥產(chǎn)品物流全過程品質(zhì)管控能力，支撐實施食品安全戰(zhàn)略和建設(shè)健康中國的重要保障。近年來，我國大力支持冷鏈物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展，冷鏈物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛。

（一）市場規(guī)模

我國城鎮(zhèn)化進程還在加速，中產(chǎn)階級還在擴增，消費者的食品安全意識也在不斷提升，京津冀地區(qū)、粵港澳大灣區(qū)等區(qū)域合作步伐在加快，并且生鮮電商帶動的國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品、冷鏈?zhǔn)称返漠a(chǎn)地、加工地和消費市場重塑，冷鏈需求正在快速增加。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國食品冷鏈物流市場總規(guī)模為3832億元，同比增長13.0%，仍保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。預(yù)計2022年冷鏈物流行業(yè)市場規(guī)模將增至4567億元。

數(shù)據(jù)來源：中物聯(lián)冷鏈委、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（二）市場需求

1、需求總量

數(shù)據(jù)來源：中物聯(lián)冷鏈委、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、需求細分市場

蔬菜冷鏈物流需求總量占比27.8%；水果冷鏈物流需求占比23.5%；肉類冷鏈物流需求總量占比19.6%；水產(chǎn)品冷鏈物流需求總量占比16.4%；乳制品冷鏈物流需求總量占比7.1%；速凍食品冷鏈物流需求總量占比5.5%。

數(shù)據(jù)來源：中物聯(lián)冷鏈委、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（三）企業(yè)注冊量

數(shù)據(jù)來源：企查查、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（四）競爭格局

數(shù)據(jù)來源：中物聯(lián)冷鏈委、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（五）重點企業(yè)分析

資料來源：中物聯(lián)冷鏈委、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

《關(guān)于加快推進冷鏈物流運輸高質(zhì)量發(fā)展的實施意見》

各省、自治區(qū)、直轄市、新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團交通運輸廳（局、委）、郵政管理局，各地區(qū)鐵路監(jiān)督管理局，各民航地區(qū)管理局，各鐵路局集團公司：

為深入貫徹黨中央、國務(wù)院決策部署，認(rèn)真落實《“十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》，進一步推動冷鏈物流運輸（以下簡稱冷鏈運輸）高質(zhì)量發(fā)展，更好滿足人民日益增長的美好生活需要，服務(wù)加快構(gòu)建新發(fā)展格局，提出如下意見。

一、總體要求

以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆歷次全會精神，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，以推動冷鏈物流高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動力，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，著力完善冷鏈運輸基礎(chǔ)設(shè)施，提升技術(shù)裝備水平，創(chuàng)新運輸服務(wù)模式，健全冷鏈運輸監(jiān)管體系，推進冷鏈運輸暢通高效、智慧便捷、安全規(guī)范發(fā)展，為保障食品流通安全、減少食品流通環(huán)節(jié)浪費、推動消費升級和培育新增長點、構(gòu)建新發(fā)展格局提供有力支撐。

二、加快完善基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)

（一）優(yōu)化樞紐港站冷鏈設(shè)施布局。結(jié)合國家冷鏈物流骨干通道網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，依托農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)、重要集散地和主要銷區(qū)所在地貨運樞紐、主要港口、鐵路物流基地、樞紐機場，統(tǒng)籌冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃布局，推動鐵路專用線進入物流園區(qū)、港口碼頭，完善干支銜接、區(qū)域分撥、倉儲配送等冷鏈運輸服務(wù)功能，提升冷鏈運輸支撐保障能力。

（二）完善產(chǎn)銷冷鏈運輸設(shè)施網(wǎng)絡(luò)。支持有條件的縣級物流中心和鄉(xiāng)鎮(zhèn)運輸服務(wù)站拓展冷鏈物流服務(wù)功能，為農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地預(yù)冷、冷藏保鮮、移動倉儲、低溫分揀等設(shè)施設(shè)備提供運營場所，改善農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地“最初一公里”冷鏈物流設(shè)施條件。依托城市綠色貨運配送示范工程，在冷鏈產(chǎn)品消費和中轉(zhuǎn)規(guī)模較大的城市，推進建設(shè)銷地冷鏈集配中心，研究設(shè)置冷鏈配送車輛卸貨臨時停車位，推動出臺冷鏈配送車輛便利通行政策，提升城市冷鏈配送服務(wù)質(zhì)量。鼓勵生鮮電商、寄遞物流企業(yè)加大城市冷鏈前置倉等“最后一公里”設(shè)施建設(shè)力度，在社區(qū)、商業(yè)樓宇等設(shè)置智能冷鏈自提柜等，提升便民服務(wù)水平。

三、推動技術(shù)裝備創(chuàng)新升級

（三）推進冷鏈運輸工具專業(yè)化發(fā)展。加強冷鏈運輸車輛技術(shù)管理，冷鏈運輸車輛應(yīng)當(dāng)按規(guī)定配備符合標(biāo)準(zhǔn)要求的制冷和溫度監(jiān)測設(shè)備，并保持功能良好。強化冷鏈運輸車輛相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)作用，推廣應(yīng)用多溫層、新能源冷鏈運輸車輛，支持城市冷鏈配送車輛安裝使用尾板。加快鐵路機械冷藏車更新升級，加大貨車軸端發(fā)電、機車供電、電網(wǎng)取電等技術(shù)攻關(guān)力度，研發(fā)和制造適應(yīng)小批量、多批次、高時效運輸需求的鐵路冷藏車型。

（四）促進冷鏈運載單元標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展。推廣應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)化周轉(zhuǎn)箱、托盤、籠車等運載單元以及冷藏集裝箱、蓄冷箱、保溫箱等單元化冷鏈載器具，提高帶板運輸比例。鼓勵企業(yè)研發(fā)應(yīng)用適合果蔬等農(nóng)產(chǎn)品的單元化包裝，推動冷鏈運輸全程“不倒托”“不拆箱”，減少運輸環(huán)節(jié)損耗。加強冷藏集裝箱檢驗檢測，大力發(fā)展國際海運標(biāo)準(zhǔn)冷藏集裝箱，推動和規(guī)范海運冷藏集裝箱在道路運輸?shù)绕渌\輸方式中的使用。

（五）推廣應(yīng)用智能化溫控設(shè)施設(shè)備。加強溫濕度監(jiān)測設(shè)備、衛(wèi)星定位裝置、視頻監(jiān)控設(shè)備、電子圍欄等在冷鏈運輸車輛、保溫箱、集裝箱的推廣應(yīng)用，鼓勵企業(yè)建立完善冷鏈運輸溫度監(jiān)測管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)對冷鏈運輸過程的溫濕度實時監(jiān)測、自動調(diào)節(jié)、遠程控制等，促進冷鏈運輸上下游企業(yè)溫控信息共享，提升冷鏈運輸過程智能溫控管理水平。開展基于區(qū)塊鏈和物聯(lián)網(wǎng)的冷藏集裝箱港航服務(wù)提升行動，鼓勵重點海運企業(yè)安裝配備冷藏集裝箱物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備，實現(xiàn)海運企業(yè)、代理企業(yè)、貨主等各方對冷藏集裝箱實時跟蹤、智能溫控、全程可溯。

四、創(chuàng)新運輸組織服務(wù)模式

（六）創(chuàng)新冷鏈運輸組織模式。依托多式聯(lián)運示范工程，積極推進冷鏈物流多式聯(lián)運發(fā)展。鼓勵鐵路企業(yè)開行冷鏈班列，推動冷鏈班列與冷鏈海運直達快線無縫銜接，積極發(fā)展“海運+冷鏈班列”海鐵聯(lián)運新模式。推動冷鏈陸空聯(lián)運發(fā)展，支持發(fā)展冷鮮航班和冷鏈卡車航班網(wǎng)絡(luò)，探索機場異地貨站模式，提升一體化組織服務(wù)能力。大力發(fā)展面向高端生鮮食品、醫(yī)藥產(chǎn)品的航空冷鏈物流，支持口岸機場建設(shè)具有國際貨運、冷鏈倉儲、報關(guān)、檢驗檢測檢疫等功能的航空貨運冷鏈物流服務(wù)通道，提升航空冷鏈運輸效率。

（七）培育冷鏈運輸骨干企業(yè)。組織開展冷鏈運輸服務(wù)品牌宣傳推廣工作，宣傳推廣服務(wù)優(yōu)質(zhì)、組織高效、安全規(guī)范的冷鏈運輸服務(wù)模式，打造一批知名冷鏈運輸服務(wù)品牌。引導(dǎo)冷鏈運輸企業(yè)加強與果蔬、水產(chǎn)、肉類等生產(chǎn)加工企業(yè)的聯(lián)盟合作，積極發(fā)展公路冷鏈專線、多溫區(qū)共同配送、“生鮮電商+冷鏈宅配”、“中央廚房+食材冷鏈配送”、“水產(chǎn)品深加工+冷鏈運輸”等新模式。支持冷鏈物流企業(yè)建設(shè)網(wǎng)絡(luò)貨運平臺，優(yōu)化整合產(chǎn)品、冷庫、冷鏈運輸車輛等資源，培育龍頭冷鏈物流企業(yè)，提升市場集中度。

（八）增強跨境冷鏈物流服務(wù)能力。支持國際物流企業(yè)通過合資合作、自建網(wǎng)絡(luò)、兼并收購等方式，延伸境外地面服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，提升跨境冷鏈物流全程組織能力，培育一批具有較強國際競爭力的現(xiàn)代冷鏈物流企業(yè)。推進國際物流企業(yè)與跨境電商平

來源：冷鏈行業(yè)資訊

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